Fundusz emerytalny
Aviva OFE
| Początek działalności |
1999.05.21 |
| Firma zarządzająca |
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA (d. Commercial Union) |
| Kapitał akcyjny firmy |
137000000 |
| Akcjonariusze |
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (51,1%) Aviva International Insurance Ltd (38,9%) Bank Zachodni WBK SA (10%) |
| Informacje o akcjonariuszach |
Większościowymi akcjonariuszami są dwie spółki należące do grupy Aviva ? piątej grupy ubezpieczeniowej świata. Aviva, znana w Polsce dotychczas pod marką Commercial Union, jest liderem rynku funduszy emerytalnych i jednym z pionierów rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie. Aviva obsługuje w Polsce ponad 3 mln klientów i zarządza aktywami o wartości ponad 50 mld zł.
Mniejszościowym akcjonariuszem jest Bank Zachodni WBK SA ? jeden z największych banków uniwersalnych w Polsce. |
| Prezes Zarządu Towarzystwa |
Paweł Pytel - Członek Zarządu |
| Przewodniczący rady nadzorczej |
Adam Uszpolewicz |
| Osoba zarządzająca aktywami |
Marcin Żółtek |
| Agent transferowy |
Aviva Sp. z o.o. |
| Bank depozytariusz |
Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Polityka lokacyjna |
Długoterminowym celem działalności inwestycyjnej Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego WBK jest zapewnienie satysfakcjonującej realnej stopy zwrotu przy ograniczaniu ryzyka inwestycji poprzez staranną selekcję aktywów i właściwą dywersyfikację portfela. Skala aktywów zgromadzonych w Funduszu sprzyja prowadzeniu stabilnej polityki inwestycyjnej skoncentrowanej na dostosowaniu składu portfela do przewidywanego rozwoju koniunktury gospodarczej. W istniejących ograniczeniach prawnych średnioterminowa struktura aktywów to:
ˇ akcje 30 proc.
ˇ obligacje 60 proc.
ˇ bony skarbowe 5 proc.
ˇ gotówka i inne aktywa płynne 5 proc.
Zarządzający Funduszem dopuszcza odchylenia od struktury średnioterminowej wynikające z oceny sytuacji gospodarczej, tendencji rynkowych i przewidywanych dochodowości poszczególnych inwestycji. Portfel akcji Funduszu zdominowany jest przez spółki o największej kapitalizacji. |
| Liczba członków funduszu |
2 723 042 |
| Dane kontaktowe |
| Adres |
ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa |
| Telefon / Faks |
tel. (22) 557 40 50; fax: (22) 557 40 39 |
| Infolinia |
0 801 888 444 |
| Strona www |
http://www.aviva.pl |
| E-mail |
bok_ofe@aviva.pl |
|
| Opłata za zarządzanie |
do 8 mld zł - 0,045 proc.
od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł |
| Opłata od składki |
2010 - 7%
2010 - 3.5% |
|
Pokaż wykres
