Fundusz emerytalny
AXA OFE
| Początek działalności |
1999.01.29 (wcześniej jako Winthertur) |
| Firma zarządzająca |
AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. |
| Kapitał akcyjny firmy |
105000000 |
| Akcjonariusze |
AXA Life (70%) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (30%) |
| Informacje o akcjonariuszach |
AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne to Spółka Akcyjna, której założycielami są: Szwajcarskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Winterthur Life Insurance Company (70 % udziałów) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (30 % udziałów).
Od 22 grudnia 2006 r. Winterthur jest częścią międzynarodowej grupy - AXA, jednej z największych grup ubezpieczeniowych świata. AXA zarządza aktywami o wartości około biliona euro, które powierzyło jej 51 milionów Klientów.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) powstał w 1991 r. Celem EBOiR jest promocja procesu transformacji krajów Europy Środkowo - Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw w kierunku otwartej gospodarki rynkowej, prywatnej przedsiębiorczości, oraz idei wielopartyjnej demokracji i pluralizmu. |
| Prezes Zarządu Towarzystwa |
Grzegorz Ferski - Członek Zarządu |
| Przewodniczący rady nadzorczej |
bd. |
| Osoba zarządzająca aktywami |
Robert Garnczarek |
| Agent transferowy |
we własnym zakresie |
| Bank depozytariusz |
BRE Bank SA |
| Polityka lokacyjna |
Podstawowym celem działania AXA OFE jest zapewnienie maksymalnego stopnia bezpieczeństwa zgromadzonych środków oraz osiągnięcie realnego - czyli uwzględniającego zjawisko inflacji - wzrostu wartości tych środków. Mając na uwadze przeznaczenie środków portfela Funduszu ? zabezpieczenie emerytalne jego uczestników ? zarządzanie odbywa się ze zwracaniem szczególnej uwagi na minimalizację ryzyka inwestycyjnego. Średnim poziomem zaangażowania w akcje jest poziom 30%. W przypadku korzystnej koniunktury zaangażowanie to może być zwiększane, natomiast w przypadku słabszych perspektyw wzrostu udział akcji w portfelu jest ograniczany. Decyzje inwestycyjne dotyczące bieżącego zaangażowania w akcje podejmowane są na podstawie analiz makroekonomicznych. Dobór akcji do portfela dokonywany jest na podstawie analizy fundamentalnej. Analizy są skoncentrowane na sektorach o dobrej sytuacji fundamentalnej, wysokim poziomie i jakości zysków, dobrych perspektywach wzrostu przy minimalizacji ryzyka pogorszenia koniunktury. Nie wykluczane są inwestycje w spółki z innych sektorów, o ile wykazują one odpowiednio wysoką perspektywę wzrostu i są dobrze zarządzane. Przy doborze papierów dłużnych do portfela decydującym czynnikiem jest bezpieczeństwo aktywów. W związku z tym inwestycje skoncentrowane są na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. Mając na uwadze uzyskiwanie możliwie najwyższej stopy zwrotu z inwestycji, przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka, na bieżąco analizowany jest rynek dłużnych papierów komercyjnych oraz komunalnych, jak również rynek zagranicznych papierów skarbowych. Fundusz, dobierając takie inwestycje do portfela, oczekuje rentowności wyższej niż wynikająca z papierów emitowanych przez Skarb Państwa. |
| Liczba członków funduszu |
535000 |
| Dane kontaktowe |
| Adres |
ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa |
| Telefon / Faks |
tel.: (022) 555 00 00 fax: (022) 555 05 00 |
| Infolinia |
0 801 200 200 |
| Strona www |
http://www.axa-polska.pl |
| E-mail |
bd. |
|
| Opłata za zarządzanie |
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
35-45 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 45 mld zł - 15,0 mln zł |
| Opłata od składki |
3,50 % |
|
Pokaż wykres
