Fundusz emerytalny
Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny
| Początek działalności |
1999.04.19 |
| Firma zarządzająca |
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA |
| Kapitał akcyjny firmy |
20760000 |
| Akcjonariusze |
65% Bank Pekao SA, 35% Pioneer Global Asset Management |
| Informacje o akcjonariuszach |
Od listopada 2000 roku 100% kapitału PTE posiada Bank Pekao SA. Bank Pekao SA powstał w 1929 roku. Obecnie należy do czołówki polskich banków, w 1998 roku akcje tej instytucji zostały wprowadzone na giełdę. Pekao SA po konsolidacji grupy, w której skład wchodziły również trzy inne polskie banki, należy do najpotężniejszych polskich instytucji finansowych.
Pioneer Global Asset Management jest spółką wchodzącą w skład Grupy UniCredito Italiano, zarządzającą aktywami jej podmiotów. |
| Prezes Zarządu Towarzystwa |
Tomasz J. Bańkowski |
| Przewodniczący rady nadzorczej |
Paolo Iannone |
| Osoba zarządzająca aktywami |
Sergiusz Frąckowiak |
| Agent transferowy |
Pekao Financial Services Sp. z o.o. |
| Bank depozytariusz |
Bank Handlowy w Warszawie |
| Polityka lokacyjna |
Celem polityki inwestycyjnej naszego OFE jest zapewnienie Członkom Funduszu długoterminowej realnej stopy zysku na poziomie przynajmniej 5% w skali roku. Wszelkie działania inwestycyjne będą podporządkowane przede wszystkim temu celowi. Planujemy inwestowanie w akcje pomiędzy 20% a 40% aktywów Funduszu. Udział akcji będzie każdorazowo uzależniony od naszej oceny trendów na rynku finansowym. Dobierając spółki do portfela inwestycyjnego będziemy się kierować wyceną fundamentalną spółek. Z uwagi na specyfikę OFE (stały dopływ nowych aktywów) będziemy również inwestować w spółki o mniejszej płynności na GPW, które są notowane ze znacznym dyskontem w stosunku do spółek płynnych. Z uwagi na fakt, że OFE są inwestorami długoterminowymi będziemy stopniowo wydłużać horyzont inwestycyjny na rynku dłużnych papierów wartościowych. |
| Liczba członków funduszu |
289026 |
| Dane kontaktowe |
| Adres |
ul. Domaniewska 41 A, 02-672 Warszawa |
| Telefon / Faks |
tel.: (022) 874 46 10/11, fax: (022) 874 46 09 |
| Infolinia |
0 801 222 022 |
| Strona www |
http://www.pekaopte.pl |
| E-mail |
poczta@pekaopte.pl |
|
| Opłata za zarządzanie |
do 8 mld zł - 0,045 proc.
od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł |
| Opłata od składki |
2010 - 7%
2011 - 6.125%
2012 - 5.25%
2013 - 4.375%
2014 - 3.5% |
|
Pokaż wykres
