Fundusz inwestycyjny
LUKAS Dynamiczny Polski FIO
| Typ funduszu |
fundusz zrównoważony |
| Początek działalności |
26.09.2005. |
| Firma zarządzająca |
BZ WBK AIB Asset Management S.A. |
| Akcjonariusze |
BZ WBK AIB Asset Management S.A. |
| Aktywa |
148,4 mln PLN |
| Minimalna I wpłata |
1000 PLN |
| Maksymalna prowizja |
bd. |
| Opłata za zarządzanie |
2,75% |
| Zarządzający |
Jacek Grel |
|
| Polityka inwestycyjna |
| Subfundusz ten należy do kategorii zrównoważonych. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich Aktywów w aktywa krajowe. Polityka inwestycyjna Subfunduszu zakłada inwestowanie co najmniej 20% w obligacje, bony skarbowe, inne papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Pozostałą część aktywów - od 40 do 70% - Subfundusz CA Dynamiczny Polski inwestuje w akcje spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach wzrostu oraz instrumenty o podobnym charakterze. |
| Benchmark |
| bd. |
| Portfel inwestora |
| Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują podwyższone ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością dość silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie. Jednocześnie oczekują lokowania części aktywów w instrumenty dłużne, celem zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego, akceptując jednocześnie obniżenie potencjalnej stopy zwrotu w stosunku do funduszy akcyjnych.
Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. |
|
| Skład portfela wg sektorów |
|
|
| Skład portfela: papiery dłużne |
| Skarbowe |
0% |
| Nieskarbowe |
0% |
| Gotówka i depozyty |
0% |
|
Pokaż wykres
