Fundusz inwestycyjny
Lukas Stabilnego Wzrostu FIO
| Typ funduszu |
fundusz stabilnego wzrostu |
| Początek działalności |
05.05.2003. |
| Firma zarządzająca |
BZ WBK TFI S.A. |
| Akcjonariusze |
BZ WBK AIB Asset Management S.A. |
| Aktywa |
252,8 mln PLN |
| Minimalna I wpłata |
1 000 PLN |
| Maksymalna prowizja |
bd. |
| Opłata za zarządzanie |
2,5% |
| Zarządzający |
Szymon Borawski-Reks |
|
| Polityka inwestycyjna |
| Subfundusz należy do kategorii subfunduszy stabilnego wzrostu. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich Aktywów w aktywa krajowe. Subfundusz inwestuje nie mniej niż 60% w obligacje, bony skarbowe, inne papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Pozostałą część aktywów - maksymalnie 30%% - Subfundusz CA Stabilnego Wzrostu inwestuje w akcje spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach wzrostu oraz instrumenty o podobnym charakterze. |
| Benchmark |
| bd. |
| Portfel inwestora |
| Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują oszczędzanie przez okres co najmniej 3 lat oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych. Akceptują również w ograniczonym zakresie ryzyko związane z inwestowaniem części aktywów subfunduszu w akcje, tzn. liczą się z możliwością pewnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie.
Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. |
|
| Skład portfela wg sektorów |
|
|
| Skład portfela: papiery dłużne |
| Skarbowe |
0% |
| Nieskarbowe |
0% |
| Gotówka i depozyty |
0% |
|
Pokaż wykres
