Fundusz inwestycyjny
PKO Zrównoważony FIO
| Typ funduszu |
fundusz zrównoważony |
| Początek działalności |
1997-07-09 |
| Firma zarządzająca |
PKO TFI S.A. |
| Akcjonariusze |
75% PKO BP S.A., 25% Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A. |
| Aktywa |
4 749 700 tys. zł |
| Minimalna I wpłata |
100 PLN |
| Maksymalna prowizja |
bd. |
| Opłata za zarządzanie |
2.5% |
| Zarządzający |
Tomasz Adamus |
|
| Polityka inwestycyjna |
| Fundusz o polityce inwestycyjnej zakładającej inwestowanie części aktywów w instrumenty finansowe o stabilnym dochodzie (bony skarbowe i obligacje) oraz instrumenty o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje). Celem Funduszu jest osiąganie w długoterminowym horyzoncie czasowym wzrostu wartości jednostki uczestnictwa poprzez inwestowanie powierzonych środków w akcje spółek giełdowych, obligacje i bony skarbowe.
Aktywa Funduszu lokowane są w polskie oraz zagraniczne papiery wartościowe przy dążeniu do ograniczenia ryzyka inwestycji, przy czym ze względu na przeważający udział akcji należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia znacznych wahań wartości inwestycji w krótkim terminie. |
| Benchmark |
| 45% WIG, 55% 52-tyg. bony skarbowe |
| Portfel inwestora |
| bd. |
|
| Skład portfela wg sektorów |
|
|
| Skład portfela: papiery dłużne |
| Skarbowe |
0% |
| Nieskarbowe |
0% |
| Gotówka i depozyty |
0% |
|
Pokaż wykres
