Fundusz inwestycyjny
Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga
| Typ funduszu |
fundusz zrównoważony |
| Początek działalności |
1997-10-09 |
| Firma zarządzająca |
bd. |
| Akcjonariusze |
100% SKARBIEC Asset Management Holding S.A. |
| Aktywa |
66600000 PLN |
| Minimalna I wpłata |
100 PLN |
| Maksymalna prowizja |
bd. |
| Opłata za zarządzanie |
bd. |
| Zarządzający |
Konrad Łapiński |
|
| Polityka inwestycyjna |
| Udział akcji w aktywach kształtuje się w granicach 35% - 65% czyli jest to fundusz o dość stałej alokacji w portfelu. Założenia polityki inwestycyjnej Funduszu pozwalają na zwiększanie udziału akcji w portfelu podczas gospodarczego ożywienia, natomiast w okresie ochłodzenia koniunktury w gospodarce, zarządzający Funduszem może zwiększać udział bezpiecznych papierów dłużnych.
Modelowy portfel inwestycyjny Funduszu zakłada, że zgromadzone w Funduszu środki inwestowane są w 60% w instrumenty dłużne - które stanowią w przeważającej części bony i obligacje Skarbu Państwa, oraz w 40% w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - głównie wchodzących w skład indeksu WIG 20. |
| Benchmark |
| bd. |
| Portfel inwestora |
| bd. |
|
| Skład portfela wg sektorów |
|
|
| Skład portfela: papiery dłużne |
| Skarbowe |
0% |
| Nieskarbowe |
0% |
| Gotówka i depozyty |
0% |
|
Pokaż wykres
