LUKAS Dynamiczny Polski FIO - CA Dynamiczny Polski
Typ funduszu
fundusz zrównoważony
Początek działalności
26.09.2005.
Firma zarządzająca
BZ WBK AIB Asset Management S.A.
Akcjonariusze
BZ WBK AIB Asset Management S.A.
Aktywa
148,4 mln PLN
Minimalna I wpłata
1000 PLN
Opłata za zarządzanie
2,75%
Zarządzający
Jacek Grel
Polityka inwestycyjna
Subfundusz ten należy do kategorii zrównoważonych. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich Aktywów w aktywa krajowe. Polityka inwestycyjna Subfunduszu zakłada inwestowanie co najmniej 20% w obligacje, bony skarbowe, inne papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Pozostałą część aktywów - od 40 do 70% - Subfundusz CA Dynamiczny Polski inwestuje w akcje spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach wzrostu oraz instrumenty o podobnym charakterze.
Portfel inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują podwyższone ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością dość silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie. Jednocześnie oczekują lokowania części aktywów w instrumenty dłużne, celem zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego, akceptując jednocześnie obniżenie potencjalnej stopy zwrotu w stosunku do funduszy akcyjnych.
Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
