Część zasadnicza - to ranking składający się z pięciu elementów dzięki którym sprawnie można dowiedzieć się o:
- natężeniu akcji w portfelu danego funduszu (w domyślnej konfiguracji ustawione jest wyświetlanie graficzne - przesuwając kursorem nad kolorowy kwadrat uzyskujemy dokładne informacje o natężeniu). Dla osób ceniących sobie operowanie tylko na liczbach powstał tryb tylko liczbowy (zmiana trybu dostępna jest na górze rankingu). Natężenie akcji w portfelu im większe, tym bardziej czerwony kwadrat. Dane pochodzą z ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, lub informacji przesłanych przez TFI.
- ryzyku walutowym (to kryterium informuje nas o tym, czy w portfelu funduszu znajdują się instrumenty które są wyceniane w walutach obcych) - jeśli kwadrat ma wartość "5" lub zieloną - oznacza to iż w danym funduszu nie ma ryzyka walutowego. Jeśli natomiast fundusz posiada duże ryzyko - (wartość "1" lub kolor kwadratu czerwony) oznacza to że otwarte pozycje walutowe są w 100 lub blisko 100%.
- odchyleniu standardowym. Jest to profesjonalny wskaźnik, dzięki któremu dowiadujemy się jaka jest miara ryzyka danego funduszu. Przyjmuje się że im odchylenie jest mniejsze tym fundusz zarządzany jest bezpieczniej. Specjalistycznie rzecz ujmując jest to miara statystyczna odzwierciedlająca stopień rozproszenia miesięcznych stóp zwrotu wokół średniej w zadanym okresie. W naszym rankingu, na głównej jego stronie zawsze jest liczona domyślnie za okres 1 roku, podobnie jak i wskaźnik Sharpe'a. W opcji dostępnej na dole strony, gdzie można porównać fundusze w zadanym okresie czasu - odchylenie liczone jest dla czasu który podamy. Ogólnie można określić iż im wyższe odchylenie tym wyższe wahania cen jednostki.
- rekomendowanym okresie inwestycji. To nasza propozycja - pewnego rodzaju rekomendacja - jest oparta o subiektywną ocenę czynników rynkowych, koniunkturalnych, makroekonomicznych. Im bardziej czerwony kwadrat tym potencjalny dobry czas zwrotu z inwestycji jest dłuższy. Przedziały zastosowane tutaj to:
* wartość 5 - bezpieczna inwestycja krótkoterminowa - przedział czasowy od 1 do 3 miesięcy.
* wartość 4 - dosyć bezpieczna inwestycja krótkoterminowa - czas 3-12 miesięcy.
* wartość 3 - inwestycja średnioterminowa - zakładająca 9- 18 miesięczny okres inwestycji.
* wartość 2 - inwestycja obarczona średnim ryzykiem - powinna być opłacalna w okresie od 18 - 36 miesięcy.
* wartość 1 - inwestycja wysoce ryzykowna na krótki okres czasu, lecz w okresie powyżej 3 lat powinna być opłacalna.
- wskaźniku sharpe'a, który może służyć za ocenę całościową funduszu. Wskaźnik oznacza miarę stopy zwrotu i ryzyka, w stosunku do tzw. stopy wolnej od ryzyka (w tym przypadku rentowności 13 -tyg. bonów skarbowych). Reasumując - im wskaźnik jest wyższy, tym ogólna ocena funduszu lepsza. Jeśli wskaźnik jest powyżej zera - oznacza to iż wynik funduszu ( w tym przypadku domyślnie na głównej stronie jest wyliczony wskaźnik dla ostatniego roku) jest wyższy niż wynik który potencjalnie uzyskalibyśmy inwestując w bony skarbowe, oraz rekompensuje nam ryzyko wahań funduszu.
Sortowanie
Wyniki można sortować wobec przedziałów czasowych które są dostępne. Pierwsze kliknięcie powoduje sortowanie rosnąco, następne - malejąco. Oprócz tego można sortować według kryteriów dostępnych w rankingu ( np. według wskaźnika sharpe'a).
Tryb wyświetlania
Domyślnie jest ustawiony na graficzne pokazywanie wyników (kolorowych kwadratów). Zmiana trybu następuje po dwukrotnym kliknięciu na górze strony w miejscu "zmień tryb wyświetlania". Pokazują się wtedy wartości liczbowe w rankingu.
Wykresy
Dostępne jest porównanie funduszy za pomocą wykresu. Uprzednio należy wybrać fundusze klikając pole wyboru po prawej stronie, oraz wprowadzić dowolny przedział czasowy. W tej funkcji można oprócz funduszy, porównać stopy z funduszy do wybranych walut czy indeksów giełdowych. Ze względów czytelności - polecamy porównywanie maksymalnie kilku elementów.
Porównanie funduszy
Oprócz porównania wykresowego, można obliczyć stopę zwrotu dla wybranych funduszy w dowolnie wybranym przedziale czasowym. Zwracany wynik dodatkowo oblicza odchylenie standardowe, oraz wskaźnik Sharpe'a dla wskazanego okresu czasu, dzięki czemu narzędzie jest bardzo pożyteczne przy wyborze najlepszych funduszy.
Notowania
Notowania funduszy uaktualniane są w każdy dzień powszedni wieczorem, pomiędzy godziną 19.25 a 21.20. Ze względu na specyfikę nowych wycen, pojawia się wtedy część danych o funduszach z datą bieżącą (fundusze które wyceniają aktywa tego samego dnia około godziny 12), oraz dane funduszy wyceniających aktywa około godziny 23 (z datą z poprzedniego dnia).
